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Pourquoi Warren Buffett fait un stockage de plus de 300 milliards de dollars en espèces?
Intérêt humain
Chaque mouvement financier Warren Buffett fait attirer l'attention et pour une bonne raison. Avec une valeur nette de 151 milliards de dollars, ce qui fait de lui la neuvième personne la plus riche du monde selon Indice des milliardaires de Bloomberg , évidemment, il y a beaucoup à apprendre de lui.
L'article se poursuit ci-dessous la publicitéAinsi, lorsque les gros titres ont fait surface en février 2025, affirmant que Warren détenait des tonnes d'argent, les investisseurs (et à peu près tous ceux qui ont déjà entendu parler de Warren) ne pouvaient s'empêcher de se demander pourquoi. Eh bien, voici la raison probable.
Pourquoi Warren Buffett tient-il de l'argent?
Il semble que Warren Buffett conserve plus de 300 milliards de dollars en espèces, se préparant peut-être à une tempête économique ou parce qu'il pense que le marché est actuellement surévalué, selon certaines informations partagées par Investigation . Le point de vente a indiqué que le conglomérat de Warren, Berkshire Hathaway, a environ 325 millions de dollars en espèces - plus que le total combiné de l'argent détenu par les cinq plus grandes sociétés publiques: Pomme , Microsoft, Google , Amazone et nvidia.
L'article se poursuit ci-dessous la publicitéRécemment, Warren a déchargé des actions, dont certaines qu'il a achetées et vendues peu de temps après. Au quatrième trimestre de 2024, qui s'est déroulé du 1er octobre au 31 décembre, Berkshire Hathaway a vendu plus de 14% de ses actions de Bank of America et réduit ses participations Citigroup Inc. Rapport US News & World . Warren a également considérablement réduit les actions de la société d'Apple et a vendu tous les actions de beauté Ulta qu'elle avait achetées en 2024 d'ici la fin de l'année.
Alors que Yahoo a souligné que, bien que Warren ne fonde généralement pas ses décisions en actions sur les conditions économiques ou les prédictions, il n'a pas remplacé le grand nombre d'actions que Berkshire Hathaway a vendues. Au lieu de cela, il a choisi de garder la pile de trésorerie intacte. Cela pourrait être dû au ratio prix / bénéfice (P / E) du marché, qui, selon Investigation , est 67% plus élevé que les moyennes historiques, ce qui indique que les actions peuvent être surévaluées.
Il semble donc que Warren empêche de faire de nouveaux investissements tandis que la valeur de l'action est gonflée, plutôt en stockant de l'argent pour des opportunités potentielles ou des défis à venir. Cela pourrait également servir de coussin en cas de ralentissement économique.
L'article se poursuit ci-dessous la publicitéAlors que Nerdwallet ont rapporté le 29 janvier 2025 que les États-Unis ne sont pas techniquement en récession, le ménage moyen peut attester que l'économie ne les traite pas trop gentiment pour le moment. Ce ne serait pas la première fois que Warren met de côté une réserve de trésorerie en préparation de l'inattendu.
Warren Buffett a renforcé les réserves de trésorerie de son entreprise en 2008.
En 2008, lorsque l'économie américaine s'est écrasée et que les effets ont ondulé à l'échelle mondiale, Warren Buffett et Berkshire Hathaway ont résisté à la tempête financière avec quoi Investigation Appelé un «coffre de guerre important». Alors que de nombreuses entreprises recherchaient une aide financière, Berkshire a pu fournir de l'aide à des entreprises comme Goldman Sachs et Bank of America, générant des bénéfices dans le processus.
En 2023, Buffett a réfléchi à cette période difficile, en disant aux investisseurs: 'Pendant la panique de 2008, le Berkshire a généré de l'argent à partir d'opérations et n'avons pas eu besoin d'emprunter pour continuer. Nous n'avons pas prédit le temps d'une paralysie économique, mais nous étions toujours préparés pour un. ' Compte tenu de la grande War Chest Berkshire Hathaway, il est prudent de dire que l'entreprise est bien préparée à tout ce qui nous attend.